お釈迦(しゃか)さまが登場します。
「(詩)東のくにには迷える衆生(しゅじょう)があふれておるゆえ
　三蔵法師(さんぞうほうし)が天竺(てんじく)に経文(きょうもん)を取りにゆく
　三蔵法師の一行(いっこう)が数々の試練をのりこえたあかつきには
　仏の光は人間の世界に満ちるであろう」

　孫悟空が登場します。
「孫悟空が参りました」
「悟空よ、三蔵法師になにかあったのか」
「申し上げます。われら一行が天竺にありがたいお経(きょう)を取りに行く旅の途中、いきなり、大鵬(たいほう)とかいう名前の、大きなトリの化け物があらわれて、お師匠さまをさらっていきました。お釈迦さまのところで腕のたつ神さまを、どうか援軍(えんぐん)として、人間界に送ってください」
「大鵬はてごわい相手だ。仏弟子(ぶつでし)たちとて、簡単には勝てまい」
「そんなに強いなんて、いったい、大鵬って何者なんです?」
「聞くがよい。
　(詩)青い獅子(しし)と白い象は、もともと文殊菩薩(もんじゅぼさつ)や普賢(ふげん)菩薩の乗り物だったが
　こっそり逃げ出し、大鵬とぐるになり悪さをしておる」
「で、大鵬は?」
「(詩)大鵬は天地の気(き)を受け、その神通力(じんつうりき)は無限(むげん)である」
「それじゃまさか、お師匠さまを救えるのぞみはない、ってことですかい?」
「案(あん)ずるな、とっておきの猛者(もさ)たちを、そなたの応援につけよう。仏弟子(ぶつでし)たちよ」
　羅漢(らかん)が答えます。
「はい」
「妖怪を退治(たいじ)せよ」

　大鵬が登場して歌います。
「俺は、こうるさい仏の束縛(そくばく)から逃げ出した。
　心ははずむ。
　黄金色(こがねいろ)に輝くつばさを伸ばし、猛威(もうい)をふるい、
　法力(ほうりき)をつかって、三蔵法師をつかまえた。
　さあ祝いの宴会だ。
　三蔵法師の肉を食べれば、俺は不老不死(ふろうふし)になれる。
　俺は楽しみをきわめて、神(かみ)と同格(どうかく)になってやる。」
　大鵬は呼びかけます。
「子分(こぶん)たちよ、谷(たに)の外に出て、あのサル野郎めを迎えうて」

　妖怪たちは戦いのしたくをととのえ、歌います。
「(歌)わが法力(ほうりき)は無限、わが法力は無限
　かならずや、敵をたちまち地獄に送りつけてやる
　敵がやってきたみたいだぞ
　敵は、わが兄弟たちの手柄(てがら)を立てさせるために来たようなものだ
　敵は刀をふるって、カッコつけているけれど
　俺には青い獅子、白い象という強い味方がついている
　さあ、この黄金のつばさを広げて、空たかく飛んでゆこう
　やつらを倒し、敵のヨロイ、カブトを跡形(あとかた)もなくふっとばしてしまおう
　俺さまの神通力(じんつうりき)で、海はひっくりかえり、大空(おおぞら)もふるえおののく」

(戦いの時間、約15分)

　最後に孫悟空たちは、三蔵法師を救いだします。

(完)